發達經濟體高通脹、全球商品需求疲軟、俄烏戰爭持續、疫情連綿不斷、美元持續走強、能源成本飆升……全球經濟震蕩之下，跨境人面臨靈魂三問：

跨境電商真的“流量見頂”了嗎？

2022年三季度，全球電商市場網站流量排名TOP20的電商網站流量占比達到53.28%，TOP50的電商網站流量占比達到73.71%，rir_h=qnhi以14.48%的流量占比排名第一位。入圍的amazon、ebay、shopee、mercadolivre、aliexpress等熱門平臺網站10月訪問量均出現了不同程度下滑，與此同時，占據相當數量和流量份額的其他網站風云迭起，為電商市場創造著新的機會。

數據來源：Similarweb；制圖：曉生研究院

全球六大洲中（南極洲除外），各代表國家TOP5電商網站流量份額均達到50%以上，但把更多國家納入進來，可以看到各區域電商市場均存在一些流量洼地。從線上總流量來看，全球各區域代表國家TOP5電商網站流量在其中的份額均十分有限，“流量見頂”這一說法對電商來講似乎還為時過早。

amazon訪問量依然具有不可挑戰的優勢，而且從流量來源看，amazon、shopify均以PC端流量為主，而且直接流量占比較高，在既定市場具有較強的流量壁壘。但從訪問量增速、平均訪問時長等因素來看，tiktok、shein優勢更為突出，并且相對其他熱門電商網站，tiktok對美國流量的依存度較低，具有更強的業務延展空間。

跨境包裹量真的“慘不忍睹”嗎？

2022年三季度，亞洲發件量份額相對于2021年三季度跌了近10個百分點，北美洲發件量份額增長了近8個百分點，歐洲增長了2個百分點。收件量份額，相對于2021年三季度，歐洲增長近5個百分點；北美洲自2020年三季度以來，連續3次實現增長；亞洲則相對去年同時期回落了4.4個百分點。

數據來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

疫情封控等因素在一定程度上影響了亞洲進出口包裹量在全球中的占比。基于去庫存壓力的持續及較為成熟的海外倉儲網絡，北美洲和歐洲本土發件量份額呈現增長態勢；另一方面，也不排除貿易摩擦等因素帶來的本土線上零售的消費回流，使得北美洲和歐洲收件量份額也保持著增長。

從包裹量排名來看，TOP10 Send國家的收件量份額維持在60%左右，而TOP10 Receive國家的發件量份額大致在30%至40%之間，TOP（11-50）Receive國家反倒在發件量上占據了更大份額。所以綜合來看，TOP10 Send國家在收發件整體份額上占據更為有力的位置，TOP10 Receive國家目前在全球電商消費市場中地位不可撼動，但相對而言，全球電商市場在消費端依然具有較大的想象空間。

跨境運力真的“已經恢復”了嗎？

相對于疫情前，非洲9月份航空貨運需求出現了15%以上的漲幅。相對于2021年三季度，拉美航空貨運需求漲幅顯著（總體9%-10%，國際10%-13%）。歐洲航空貨運需求相對前兩年同時段則顯得低迷（-15%左右）。

數據來源：IATA；制圖：曉生研究院

北美洲相對于疫情前，航空貨運需求增長12%-14%，對應航空運力總體增長5%-10%（國際3%-7%），貨載率增長2%-4%。而中國/東亞至北美東/西海岸海運運價則呈現一路下滑態勢，但隨著旺季的來臨，10月份海運開始出現環比上漲行情。

與此同時，UPS日均包裹量下滑，尤其是國際日均包裹量，同比下滑5.22%；但基于件均收入增長6%-10%，使得UPS三季度整體收入依然可觀。馬士基相對于往期同時段，海運各路向貨運量出現不同程度下滑，但各路向平均運費漲幅可觀，因此三季度營收依然同比增長37.35%。

歐美主流市場消費疲軟等因素造成新出口貨量減少，干線周轉承壓，海運費大跌。傳導至末端，貨量減少也帶來了規模擴張難以持續，而通脹及戰爭等因素造成各項成本劇增，漲價保利潤無疑成為各大快遞巨頭的共識。一跌一漲之間，物流服務商腹背承壓，而去庫存周期的延滯，又使這一壓力加劇。

所幸，隨著疫情干擾逐漸淡出，去庫存壓力逐步緩解，歐美主流國家中長期內可能出現的消費降級等，都將加大世界對高性價比中國商品的需求。同時，電商平臺的去中心化、獨立站生態的崛起、社交新流量向電商的導入、新興市場此起彼伏的旺盛生命力，也將為電商的進一步繁榮及中國品牌出海提供機遇。

而經歷了疫情以來供應鏈擁堵、運價飆升的陣痛，運力已經得到了明顯的恢復，供應鏈也逐漸進入穩定良性發展的新周期，這些都將為中國跨境物流長足發展奠定堅實的基礎。

中國跨境電商物流

行業數據研究報告

（2022 Q3）

曉生研究院 × 17TRACK

聯合發布

【PART 01】電商流量數據

Part 01 摘要

一、全球電商市場

1、全球電商市場網站流量排名TOP20

2、全球電商市場網站流量排名TOP50

3、小結

二、區域電商市場

1、全球各區域代表國家電商市場網站流量（14國）

2、全球各區域代表國家電商市場網站流量（35國）

3、各區域電商市場網站流量排名TOP5

4、小結

三、電商平臺數據

1、Amazon財務數據

2、Amazon流量分布

3、其他網站流量分布

4、rir_h=qnhi與其他熱門網站流量對比

5、小結

【PART 02】跨境物流數據

Part 02 摘要

一、全球跨境包裹數據

1、全球各區域包裹量占比

2、全球包裹量排名分布

3、小結

二、全球包裹量TOP100數據

1、全球包裹量TOP10國家地區

2、全球包裹量TOP（11-50）國家地區

3、全球包裹量TOP（51-100）國家地區

4、小結

三、中國Send TOP10數據

1、中國發出包裹量TOP10國家地區

2、中國發出包裹量TOP10國家地區份額變化

3、中國發出包裹量TOP10外貿數據對比

4、小結

【PART 03】跨境運力數據

Part 03 摘要

一、全球航空貨運數據

1、全球航空貨運市場份額/貨運需求/貨載率

2、各區域航空貨運各項指標匯總

3、小結

二、全球海運集裝箱數據

1、全球集裝箱運價趨勢

2、各航線運價趨勢

3、上海港出口集裝箱運價趨勢

4、上海港各航線運價趨勢

5、小結

三、頭部企業數據

1、UPS各項業務份額/包裹業務量

2、馬士基各項業務份額/海運業務

3、中遠海控各項業務營收/貨運量

4、小結

【總結】

【版權聲明】

【特別感謝】

【出品單位】

END

出品：曉生研究院

公眾號：跨境電商物流百曉生

來源：喜運達

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