歐線貨代最后一波到底是吃肉、挨打還是觀望？地緣政治層面的深度分析。

2024年1月3日 9:48:20 來源：大貨代

壹流融媒由公眾號紅山烽火Talk和大貨代聯合呈現。

開頭寫給自己：

我們的爆料比較猛，分分鐘引爆不定時炸彈，以防失聯走失，遺憾錯過精彩訊息，請大家關注我們另一個號“紅山烽火Talk”，聽說小編一激動就喜歡給人介紹姐夫哦~

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關鍵時刻，剛剛2024年，大家不要老是盯著年后再說，紅海的事基本已經定型，春節前這一個月的時間可能是貨代們硬座換機票的好機會。跨境電商的貨要怎么發？面臨哪些影響？小編幫大家梳理一下。

集裝箱船可能已經停止在紅海航行，但油輪和散貨船卻沒有。（地圖：MarineTraffic）

看海運

首先看海運，紅海危機對歐洲航線的發貨會造成多大影響，專家據說也不清楚。

前幾天召開的航運研討會上，Flexport 飛博的分析師更多關注的是未來兩個月的整體行情。中國春節前問題不大，生產能力都還在，但2月份將會是個變數，他們建議采購方提前4-6周訂貨，也要考慮到海運的替代物流方案，比如空運。小編覺得前面說的還行，后面就是正確的廢話？誰不知道選空運呀，問題是貴啊。

Evercore ISI的資深股票分析師有著不同觀點，兩極化：

●1、美國為首的軍艦護航強行通過，但是保護費肯定羊毛出在豬身上；

●2、或者戰爭全面升級斷航，類似于1967年因為以色列，蘇伊士運河關閉了8年時的情況。

小編注：

1967年6月，以色列發動了第三次中東戰爭，直到1975年，埃及終于與以色列達成協議，蘇伊士運河才重新通航。

中國到歐洲的海運費最近上漲的理由：

●1、繞行非洲增加了3400海里，相當于6800公里，比較費油，這個理由比較合理，繞行約多了二分之一的里程，月初運費2000美元的大柜可以漲1000；

●2、因為戰爭威脅的原因船舶自身的保險費上漲了，分攤到一條柜上最多可以漲5美元。

如果還有第三，那就是最近豬肉漲價了，而船公司老板喜歡吃豬肉。

看股票

股票可以說明一切，越挨炸越漲價。

（圖為MSK最近股價圖）

（圖為ZIM的最近股價圖）

經過近兩周的運費爆漲，前幾天剛說有MSK和COSCO的船順利通過紅海了，就馬上導致了上周寧波上海市場一度出現運費下降的趨勢，可見目前的高運費是建立在船公司賭一把先漲價再說的基礎上的，就像沙堆成的雕像，簡稱沙雕，是經不風吹草動的。類似之前疫情時候一樣，沒柜子-漲價、沒艙位-漲價、塞港-漲價、缺拖架-漲價......反正找到理由就漲價，能不能解決問題不重要。

但無論怎么說，這一波GRI還有各種第一次聽說的費用新名詞都出來了，旺季附加費是什么鬼，哪里旺了；紅海附加費、好望角附加費、目的地擁堵附加費、運營恢復附加費，而且多數是馬上漲價，包括已經開船的，加錢，馬上。

提單10號條款是干啥的

但是，12月30日，MSK的MAERSK HANGZHOU號被襲擊，求救后被美國海軍救了，31號又被襲擊。然后MSK宣布，紅海先不走了，停48小時看看情況再說。之前可是說好了安排了59艘集裝箱船過紅海的。

CMA也尥蹶子了，這二楞子是逮誰炸誰啊，美軍軍艦也不好使啊，直呼受不了。宣布使用提單10號條款，計劃通過紅海的所有其他達飛輪船集裝箱船已被指示抵達安全區域并暫停航行，直至另行通知。

那么這10號條款是干啥的呢？

簡單說：船公司（無論是否開始運輸）可以在不事先通知貨方的情況下，自行決定以下方案：

●1、按原港口送到，有權收取額外運費，包括額外戰爭風險費用；

●2、暫停貨物運輸，把貨放岸上或海上，時間不限且不做時效承諾，且有權收取額外運費；

●3、放棄貨物運輸，并將貨物置于船公司認為安全和方便的任何地點或港口，然后由貨方支配，船公司運輸責任終止，運費收全額的。

所以，1月鐵定還是漲價，可能是三天一變類型的，基本盤就是春節前中國還是有一波貨要出的。

1月份貨發完了工廠放假

后面會有什么情況

那么1月份貨發完了工廠放假，后面會有什么情況？我們推理一下，節前正常集中發貨是一波小高峰，那現在無論是國外大貿采購還是國內電商賣家備貨，為了避免節后戰爭升級+停航空班等運費更高，也會在節前備多那么一點貨，也就又多發了一些。這樣推理下來，1月的運費確實不容樂觀，屢創新高也不是不可能。

其實海運繞行非洲好望角最大可能的惡劣影響是：船不夠了。原本班輪中國到歐洲再回來是固定的船量，也可以說是周轉率，但繞行多了10多天，等于是兩周的少了兩艘船，如果不從別的航線調船過來，很可能會引發1月份某些國內港口有空班跳港現象，這才是致命的。有錢沒船了。

未來2月份的行情有點遠……

小編還專門請教了航運所做期指的朋友。

他分析說：2月是開始做空指數的理論節點。

原因是：沒那么多貨了，這波漲價是因為前兩年吃過肉的船東想再硬來一次。

而能承接海運運力不足的，勉強就只能是鐵路，卡車那點運力確實不夠看的。

但是小編前段時間也報道了歐洲線很多物流公司爆雷的事，所以也要勸大家發歐洲貨不能病急亂投醫，本來想著要快點的結果貨都沒了。