新冠肺炎疫情疊加俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，使本就不明朗的局面變得更加撲朔迷離。從一路坎坷中思考總結(jié)，于動(dòng)蕩不安中迭代進(jìn)化，似乎是當(dāng)下跨境人的使命。疫情下飛速崛起的跨境物流企業(yè)，能否再次沖破迷霧，交上令人滿意的答卷？

曉生排行榜歷屆回顧

2022曉生排行榜，在原有“跨境電商物流綜合實(shí)力榜單”、“跨境電商物流細(xì)分業(yè)態(tài)榜單”的基礎(chǔ)上，新增了包含新興市場(chǎng)、數(shù)字化服務(wù)、優(yōu)秀創(chuàng)新3個(gè)維度在內(nèi)的“跨境電商物流新勢(shì)力榜單”，并在“跨境電商物流細(xì)分業(yè)態(tài)榜單”中新增了“細(xì)分業(yè)態(tài)上榜企業(yè)”細(xì)分類別。

在行業(yè)快速迭代進(jìn)化的歷程中，我們希望透過新增榜單，更全面、深刻地反應(yīng)市場(chǎng)現(xiàn)狀，把握行業(yè)宏觀走向；同時(shí)，對(duì)于非新增榜單，我們將通過對(duì)核心數(shù)據(jù)的梳理及解讀，詳實(shí)還原行業(yè)發(fā)展的真實(shí)狀況，讓大眾對(duì)跨境電商物流行業(yè)有更清晰的認(rèn)識(shí)，讓業(yè)內(nèi)同仁更精準(zhǔn)地把握自身發(fā)展方向。

以上所有榜單，均以跨境電商物流相關(guān)業(yè)務(wù)為主要評(píng)定依據(jù)。其中，“跨境電商物流綜合實(shí)力榜單”和“跨境電商物流細(xì)分業(yè)態(tài)榜單”的初篩入圍企業(yè)，均是以跨境電商物流為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)。

此文所指“初篩入圍企業(yè)”，是在2022曉生排行榜征集過程中，遞交的申評(píng)資料信息完整有效且符合評(píng)定要求，可進(jìn)入綜合評(píng)選階段的企業(yè)，并非指2022曉生排行榜上榜企業(yè)。

以下將針對(duì)“跨境電商物流綜合實(shí)力榜單”及“跨境電商物流細(xì)分業(yè)態(tài)榜單”初篩入圍情況，從綜合業(yè)務(wù)規(guī)模、細(xì)分業(yè)態(tài)規(guī)模、團(tuán)隊(duì)及面積規(guī)模3個(gè)維度進(jìn)行分析解讀：

1、綜合業(yè)務(wù)：總和超900億，平均增速33%以上

2022曉生排行榜初篩入圍企業(yè)60家，跨境電商物流業(yè)務(wù)年?duì)I收總和（2021年，下同）超900億元，單一企業(yè)平均年?duì)I收超15億元，年?duì)I收中位數(shù)約為8億元。

從海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)狹義層面統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)跨境電商物流規(guī)模約在4000億-6000億之間；從跨境電商整個(gè)生態(tài)層面的數(shù)據(jù)來看，廣義的跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模約在2萬億-3萬億之間；結(jié)合海外倉(cāng)面積數(shù)據(jù)，2022曉生排行榜初篩入圍企業(yè)在行業(yè)中已占相當(dāng)份量，但整體市場(chǎng)依然處于非常分散的狀態(tài)，發(fā)展空間巨大。

與2021年初篩入圍企業(yè)相比，此次初篩入圍企業(yè)在數(shù)量上并無太大變化，僅減少了1家，但增速可觀：跨境電商物流年?duì)I收總額增長(zhǎng)38.2%，平均年?duì)I收增長(zhǎng)39.7%，年?duì)I收中位數(shù)增長(zhǎng)54.9%——高于年?duì)I收總額及平均年?duì)I收的增速。

與2021初篩入圍企業(yè)同比，綜合業(yè)務(wù)最高的企業(yè)增速為147%，平均同比增速為33%；增長(zhǎng)100%以上的企業(yè)占比20%，增長(zhǎng)50%以上的企業(yè)占比為35%。與疫情前的2019年相比，63%的企業(yè)年?duì)I收增長(zhǎng)在100%以上，25%的企業(yè)年?duì)I收增長(zhǎng)在200%以上。

由此可見，雖然相對(duì)于2020年的爆發(fā)期增速有所放緩，但行業(yè)整體依然處于高速增長(zhǎng)階段，并且跑在前邊的企業(yè)增長(zhǎng)更為迅猛。

2、細(xì)分業(yè)態(tài)：小包專線集中度提升，F(xiàn)BA物流增長(zhǎng)迅猛

跨境電商物流細(xì)分業(yè)態(tài)包括FBA物流、小包專線、海外倉(cāng)，涉及此三類細(xì)分業(yè)態(tài)的初篩入圍企業(yè)分別為32家、27家、32家，各細(xì)分業(yè)態(tài)對(duì)應(yīng)的年?duì)I收總額（2021年，下同）分別為173億元、410億元、226億元，單一企業(yè)平均年?duì)I收分別為5億元、15億元、7億元，年?duì)I收中位數(shù)分別為4億元、5億元、3億元。

其中，涉及小包專線的企業(yè)，企業(yè)數(shù)量低于其他兩種業(yè)態(tài)，但年?duì)I收總額及單一企業(yè)平均年?duì)I收水平均遠(yuǎn)高于另外兩種業(yè)態(tài)，年?duì)I收中位數(shù)則與另外兩種業(yè)態(tài)差距不大。由此可見，相對(duì)于FBA物流及海外倉(cāng)，小包專線集中度愈發(fā)凸顯。

與2021年細(xì)分業(yè)態(tài)初篩數(shù)據(jù)相比，此次年?duì)I收增長(zhǎng)在50%和100%以上的企業(yè)，F(xiàn)BA物流企業(yè)占比均為最高（分別占比50%和23%），其次是海外倉(cāng)企業(yè)（分別占比47.6%和19%）。與疫情前的2019年相比，年?duì)I收增長(zhǎng)在100%和200%以上的企業(yè)，F(xiàn)BA物流企業(yè)依然占比最高（分別占比77%和50%），其次是海外倉(cāng)企業(yè)（分別占比53.3%和33.3%）。

相對(duì)于FBA物流和海外倉(cāng)，小包專線在營(yíng)收增速上，企業(yè)數(shù)量占比均為最低。除了同比2019年增長(zhǎng)100%以上的企業(yè)占比為36.4%之外，其他情況占比均低于30%。

此外，與2021初篩數(shù)據(jù)相比，F(xiàn)BA物流和小包專線企業(yè)的同比最高增速均為204.1%，海外倉(cāng)企業(yè)的同比最高增速為194.4%；平均同比增速最高的依然是FBA物流（58.1%），其次為小包專線和海外倉(cāng)（分別為42.5%和35.3%）。整體來看，細(xì)分業(yè)態(tài)在營(yíng)收方面，企業(yè)最高增速和整體平均增速，均高于綜合業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的增速。

跨境電商物流在迅速發(fā)展的過程中，細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展更為充分，尤其是以小包專線為代表的細(xì)分領(lǐng)域，整體營(yíng)收規(guī)模及行業(yè)集中度都已達(dá)到一定水準(zhǔn)。FBA物流增長(zhǎng)最為迅猛，這或與亞馬遜的區(qū)域布局、疫情以來美元政策導(dǎo)致的需求暴增、供應(yīng)鏈擁堵導(dǎo)致的運(yùn)價(jià)上漲等多方面因素相關(guān)。但無論如何，時(shí)代賦予的增長(zhǎng)機(jī)遇，為這些物流企業(yè)后續(xù)的發(fā)展提供了良好的條件，在這條萬億賽道上埋下了不少令人期待的種子。

3、團(tuán)隊(duì)及面積：近4萬人，700多萬平方米

此次60家初篩入圍企業(yè)，團(tuán)隊(duì)規(guī)模總和約為4萬人。其中，團(tuán)隊(duì)規(guī)模1000人以上的企業(yè)有6家，占比為10%；團(tuán)隊(duì)規(guī)模在100-500人之間的企業(yè)有32家，占比最高，為53%；團(tuán)隊(duì)規(guī)模在500-1000人和100人以下的企業(yè)，占比均在20%以內(nèi)。

此次初篩入圍企業(yè)辦公面積（含海外倉(cāng)）總和700多萬平方米。其中，面積達(dá)到50萬平方米以上的企業(yè)為3家，這3家企業(yè)面積總和約為280萬平方米，占總面積的40%；面積在10-50萬平米之間的企業(yè)占比為25%，面積總和約為340萬平方米，占總面積的48%；70%的企業(yè)面積小于10萬平米，這些企業(yè)面積總和約為90萬平方米，占總面積的12%。

在細(xì)分業(yè)態(tài)初篩入圍的企業(yè)中，涉及海外倉(cāng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，在團(tuán)隊(duì)規(guī)模及辦公面積方面，相對(duì)另外兩種業(yè)態(tài)均呈現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì)，團(tuán)隊(duì)規(guī)模500人以上、辦公面積20萬平米以上的企業(yè)均有10家；相對(duì)而言，涉及FBA物流的企業(yè)，在團(tuán)隊(duì)規(guī)模及辦公面積方面均顯得較為單薄，團(tuán)隊(duì)規(guī)模500人以上的企業(yè)僅有6家，1000人以上的企業(yè)暫無，辦公面積20萬平米以上的企業(yè)僅有2家。

此外，此次初篩入圍的物流企業(yè)中，85%以上的企業(yè)自有物流系統(tǒng)，將近一半的企業(yè)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，四分之一的企業(yè)是國(guó)家高新企業(yè)。

綜合上述數(shù)據(jù)分析，大致可以得出以下結(jié)論：

1）經(jīng)過疫情紅利的發(fā)酵、行業(yè)多輪次的洗牌，跨境電商物流行業(yè)整體仍保持著高速的增長(zhǎng)，平均增速在33%以上，不少企業(yè)仍以50%甚至100%的速度在增長(zhǎng)；

2）跨境電商物流行業(yè)在高速發(fā)展的過程中，深耕于細(xì)分業(yè)態(tài)的企業(yè)得到了更為充分的發(fā)展，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也更為迅猛；

3）在疫情的持續(xù)沖擊和海運(yùn)供應(yīng)鏈擁堵加劇的情況下，小包專線在營(yíng)收規(guī)模及行業(yè)集中度上都表現(xiàn)顯著，集中化程度進(jìn)一步加劇，單體百億規(guī)模的巨頭企業(yè)呼之欲出；

4）涉及海外倉(cāng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，在團(tuán)隊(duì)及倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模方面均已占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，正以平均35%以上的增速蓄勢(shì)待發(fā)；

5）FBA物流市場(chǎng)依然最為分散，涉及此類業(yè)務(wù)的企業(yè)依然處于數(shù)量較多、規(guī)模較小的發(fā)展階段，但基于多方面因素的影響，此類業(yè)務(wù)增速最為迅猛（平均增速將近60%），為此類企業(yè)彎道超車提供了有利基礎(chǔ)。

以上為2022曉生排行榜初篩情況解讀，具體榜單公布及詳盡數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)?jiān)斠姟?022中國(guó)跨境電商物流行業(yè)藍(lán)皮書》！蓄勢(shì)待發(fā)，敬請(qǐng)期待！

END

公眾號(hào)：跨境電商物流百曉生

來源：喜運(yùn)達(dá)

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