最后一公里區域快遞公司崛起，蠶食FedEx、UPS等傳統快遞巨頭份額？

2025年6月10日 15:02:40 來源：曉生研究院

快遞包裹量屢創歷史新高，傳統快遞公司卻不再是唯一的贏家？

圖片來源：網絡

雖然現在市場上需要運送的包裹數量創下新高，但傳統快遞巨頭聯邦快遞（FedEx）和聯合包裹（UPS）的市場份額正在被在線零售商自營的物流車隊和近年來如雨后春筍般涌現、專注于滿足電商“最后一公里”需求的區域快遞公司所蠶食。這是包裹管理、咨詢和分析公司ShipMatrix Inc.近日發布的一份報告得出的結論，該報告數據來自企業財報、監管文件及其他信息來源。

報告顯示，2024年，美國包裹總量達到 238 億件，創下歷史新高，同比增長4%，較2019年增長50%。包裹遞送收入增長4.1%，達到1880億美元，平均每個包裹收入為8美元。

其中，美國每天的包裹投遞量大約達6700萬件。2024年，每位成年美國人平均接收70件包裹，相當于每周1.8件。這種需求使得快遞商能夠構建更高密度的面向消費者的物流網絡。

ShipMatrix預計，未來三年，美國包裹量將以每年4%的復合增長率增長，到2027年達到268億件。然而，大部分增長的包裹將由亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）和其他零售商的自有物流網絡處理，這將導致UPS、FedEx、美國郵政（USPS）等傳統快遞企業的增長停滯或出現負增長。

目前，FedEx和UPS在包裹運輸方面正在面臨著來自亞馬遜物流、沃爾瑪、塔吉特（Target）以及如OnTrac、Better Trucks、Jitsu、Veho、SpeedX和UniUni等小型獨立快遞商的激烈競爭。

ShipMatrix表示，這些曾經是FedEx、UPS及USPS最大客戶的公司如今紛紛自建物流體系，其包裹量的增長已成為近年來市場最顯著的變化之一，并持續對傳統快遞巨頭構成威脅。五年前，亞馬遜就曾宣布終止與FedEx的合作；UPS則在今年1月宣布，未來18個月將其為亞馬遜處理的包裹量削減50%，以專注于利潤率更高的貨運業務。

2024年，亞馬遜遞送的包裹量達到61億件，而2019年僅為17億件。以沃爾瑪（Walmart）為首的其他快遞商的包裹量同比增長44%，達到23億件，較2019年的6億件幾乎翻了四倍。相比之下，UPS的包裹數量為48億件，FedEx的包裹數量則略有下降，為34億件。

包裹行業的收入在2021年和2022年曾因疫情期間消費者大幅轉向線上購物而激增，但如今的增長趨勢已逐漸趨于正常化。2024年，UPS以598億美元的營收領跑，除亞馬遜、FedEx和USPS外，其他快遞公司的收入增長了48%，達到130億美元。

沃爾瑪首席執行官Doug McMillon表示，沃爾瑪從門店和會員店發貨的能力是推動電商業務增長的關鍵驅動力。在過去兩年，沃爾瑪在美國家庭中提供“當日達”服務的覆蓋率增長了22%，目前已經可以為93%的美國家庭提供當日送達服務，而兩年前這一比例僅為76%。

沃爾瑪管理層指出，電商業務目前占沃爾瑪總凈銷售額的17%，預計在未來五年將貢獻50%的營收增長。美國電商業務在第一季度已實現轉折，并預計將在明年全年實現盈利。

專為電商品牌提供物流平臺服務的Shipium宣布，其物流運營商網絡中已新增“最后一公里”物流公司UniUni。

在包裹量和收入快速增長之下，這些專注“最后一公里”的區域快遞公司也在快速迭代和擴張。以Better Trucks、Veho 和 UniUni 為代表的企業，正利用自身的本地化運營優勢、高密度投遞網絡和靈活的定價策略，切入傳統快遞商難以高效覆蓋的“城市邊緣地帶”和“次日達死角”。

這些企業通常不依賴全國性的樞紐體系，而是依靠區域內的小型分揀中心與輕資產的司機網絡完成履約，并與DTC品牌、電商平臺甚至跨境賣家建立更緊密的合作關系，通過靈活的集貨與智能調度技術，實現“最后十英里”的快速覆蓋。

其中，UniUni更是在跨境電商平臺（如Temu和SHEIN）高速增長的推動下，成功將其配送能力滲透至中小城鎮與非核心區域，成為中國電商出海的關鍵交付節點。

此外，一些區域快遞公司正在嘗試結盟或通過平臺整合實現更大范圍的協同運作。例如，Shipium、OneRail、X Delivery等第三方平臺，正將多個區域快遞商的服務能力整合為統一網絡，賦能電商品牌按需選擇最優派送路徑。這種模式打破了原有“快遞商為主導”的封閉體系，讓物流鏈條的控制權更多回歸到電商平臺與賣家手中。

行業人士指出，雖然區域快遞公司尚未具備全面替代國家級快遞網絡的能力，但這些在“補位”與“重構”方面的角色愈加關鍵。未來，快遞市場的競爭將從“全國比拼”演變為“多層級生態系統”的協同，快遞行業也或將進入一個“多中心、高密度、定制化”的時代。

正如電商從平臺走向“全渠道”，消費者對配送的期待也從“能送達”升級為“更快、更準、更友好”，包裹快遞服務也不再僅僅只是“運輸包裹”這么簡單，而是成為消費者體驗的延伸、品牌競爭力的延伸。

如今，傳統快遞巨頭的主導地位正被更分散、更靈活、更以消費者為中心的服務模式所挑戰。區域快遞公司的崛起，不僅重塑了“最后一公里”的交付方式，也重構了整個行業的運作邏輯。未來的贏家，或將不是誰擁有更多的卡車和倉庫，而是誰能真正理解用戶、快速響應、精準履約，并在碎片化的市場中構建協同優勢。

來源：曉生研究院