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2025 年 2 月 13 日，TikTok Shop 墨西哥站、西班牙站正式向全量商家開放，墨西哥7754萬注冊用戶+西班牙2210萬注冊用戶構(gòu)建總量超 9964 萬注冊用戶的流量生態(tài)。
Tabcut 特看同步上線墨西哥與西班牙數(shù)據(jù)，為跨境商家提供多維度的實時決策支持。解鎖墨西哥市場完整洞察報告與西班牙潛力賽道預(yù)判，搶占新興市場增長紅利！
聚焦墨西哥市場，作為拉丁美洲首個實現(xiàn)社交電商閉環(huán)的國家，數(shù)據(jù)顯示：TikTok 當(dāng)?shù)赜脩粢?guī)模已突破 7754 萬，電商收入預(yù)計 2025 年達(dá) 452.7 億美元，年復(fù)合增長率 9.45%。美妝個護(hù)、女裝等類目持續(xù)領(lǐng)跑，頭部達(dá)人矩陣與本土中小企業(yè)的聯(lián)動效應(yīng)顯著。
PART1
TikTok墨西哥用戶暴增
2023年，墨西哥的電商銷售額同比增長了24.6%，增速位居全球第一。Statista的數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示，墨西哥電商市場規(guī)模在過去五年中持續(xù)保持兩位數(shù)增長，2024年市場收入預(yù)計將達(dá)到381.1億美元，并預(yù)計在2029年將增長至649.7億美元。
墨西哥電商市場發(fā)展前景 圖源：Statista
墨西哥互聯(lián)網(wǎng)基建的成熟為社交電商奠定基礎(chǔ)：超 9,000 萬互聯(lián)網(wǎng)用戶（滲透率 70%+）、4G 覆蓋率 85%，推動 TikTok 月活用戶攀升至 5,750 萬（截至 2024 年 7 月），日均使用時長 75 分鐘領(lǐng)跑全平臺。
值得注意的是，30 歲以下用戶占比超 50%，與 TikTok 核心受眾（18-34 歲占 70%）高度重合，且男性用戶增速同比提升 25%，顯示出內(nèi)容消費的多元化趨勢。
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從內(nèi)容生態(tài)看，娛樂、音樂（Reggaeton / 拉丁流行）、喜劇類視頻占據(jù)主流，本土化 IP 合作成為新增長點—— 如與電視臺 Televisa 聯(lián)合推出的短劇項目，單集播放量突破 2,000 萬次。與此同時，方言內(nèi)容（如納瓦特爾語）滲透率不足 5%，仍是亟待挖掘的增量空間。
PART2
社交電商紅利初現(xiàn)
2023 年墨西哥數(shù)字廣告支出達(dá) 30 億美元，美妝、快消、游戲行業(yè)領(lǐng)跑投放榜單。這意味著“內(nèi)容種草 - 即時轉(zhuǎn)化”的閉環(huán)模式仍存在較大想象空間。
例如，國際品牌可口可樂通過挑戰(zhàn)賽聯(lián)動本土達(dá)人 @juanpazurita，實現(xiàn)單日 GMV 增長 470% 的爆發(fā)式轉(zhuǎn)化。
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TikTok Shop 拉美試點啟動后，平臺通過 “零傭金入駐”“1 億美元流量補貼” 等政策吸引跨境商家，首批爆款品類如電子配件、家居用品的溢價率高達(dá) 200%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，TikTok 短視頻跳轉(zhuǎn)購物轉(zhuǎn)化率較傳統(tǒng)廣告提升 3 倍，而本地化物流布局（如 Oxxo 便利店現(xiàn)金支付覆蓋 40% 訂單）進(jìn)一步降低消費門檻。
值得關(guān)注的是，墨西哥社交電商仍處早期紅利期：僅50%用戶嘗試過應(yīng)用內(nèi)購物，直播帶貨滲透率不足10%，直播帶貨仍處于早期階段。
PART3
墨西哥本土現(xiàn)狀分析
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1.地理環(huán)境優(yōu)越
墨西哥北接美國、南連拉美，這一地理位置使其在物流運輸和供應(yīng)鏈整合方面具有顯著優(yōu)勢，因此被稱為“通往北美的門戶”。通過墨西哥，中國企業(yè)不僅能進(jìn)入墨西哥的內(nèi)銷市場，還能借助其與美國、加拿大的自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議（USMCA）享受優(yōu)惠關(guān)稅待遇，將產(chǎn)品銷往北美市場。
2.熱門品類與潛力賽道
品類占比（2023年GMV分布）
電子與家電：32%（手機(jī)、電腦、小家電需求旺盛）
時尚與美妝：28%（Zara、Shein等快時尚品牌主導(dǎo)）
食品與雜貨：18%（疫情后生鮮電商Jüsto、Cornershop增長顯著）
家居與家具：12%
其他：10%（包括跨境商品、虛擬服務(wù)等）
高潛力領(lǐng)域
PART3
TK墨西哥站現(xiàn)狀分析
墨西哥 325 萬創(chuàng)作者生態(tài)中，32 萬達(dá)人可直連電商轉(zhuǎn)化，疊加平臺零傭金、1 億美金流量扶持及美墨市場 85% 品類重合紅利，電子、家居、時尚類商品溢價空間超 200%，助跨境賣家 “北美經(jīng)驗復(fù)用” 撬動拉美增長新引擎。
1.TikTok達(dá)人體量&分布
根據(jù)Tabcut數(shù)據(jù)觀察，墨西哥累計達(dá)人數(shù)超325萬，10%（32萬）的達(dá)人粉絲數(shù)超過5000，可以開通櫥窗帶貨。
| 粉絲 | 達(dá)人數(shù) |
| 0~5000 | 293.1萬 |
| 1~5萬 | 14.7萬 |
| 5000~1萬 | 11.1萬 |
| 5~10萬 | 2.6萬 |
| 10~20萬 | 1.5萬 |
| 20~30萬 | 0.5萬 |
| 30~50萬 | 0.4萬 |
| 50~100萬 | 0.3萬 |
| 100萬以上 | 0.8萬 |
| 匯總 | 325.1萬 |
數(shù)據(jù)來源于Tabcut
同時，墨西哥市場的消費習(xí)慣與美國高度契合，便于 TikTok Shop 快速融入并適應(yīng)市場。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024 年 1 月至 8 月期間，中國賣家在亞馬遜美國站銷售額前 20 的產(chǎn)品品類，與其在亞馬遜墨西哥站和巴西站的前 20 品類有 85%—90% 的重合。
這意味著中國賣家可以 “一鍵復(fù)用” 其在北美市場拓展的經(jīng)驗，打開拉美這片機(jī)遇無限的藍(lán)海市場。
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2.TikTok Shop紅利釋放
零門檻入駐：墨西哥本土倉賣家享首90天免傭金，跨境賣家前60天運費全免。
流量傾斜：平臺斥資1億美金補貼，達(dá)人帶貨視頻播放量超78.4萬次可獲額外廣告獎勵。
品類藍(lán)海：電子配件、家居用品、時尚服飾成首批爆單類目，部分商品溢價率達(dá)200%（如義烏產(chǎn)亞克力留言板售價28美元）。
PART3
TK墨西哥如何搶占先機(jī)？
作為拉美社交電商增長最快的市場，墨西哥 6800 萬 TikTok 用戶中 60% 為年輕消費主力，疊加平臺傭金減免、現(xiàn)金支付覆蓋 98% 等政策紅利，轉(zhuǎn)化率已達(dá)傳統(tǒng)電商三倍。然而，本土化支付基建與合規(guī)挑戰(zhàn)仍是關(guān)鍵壁壘。
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針對本土化支付和合規(guī)兩大壁壘，如何破局？
內(nèi)容深耕：從 “流量紅利” 到 “文化共鳴”
TikTok 用戶對本土元素的敏感度極高 ——植入西班牙語標(biāo)簽（如 #ModaMX）的視頻互動率提升 60%，足球主題 AR 濾鏡使用量單月突破 1.2 億次。建議商家聯(lián)動頭部達(dá)人（粉絲超 500 萬）打造沉浸式場景，同時挖掘中小創(chuàng)作者（年增 60%+）的圈層影響力。
基建攻堅：破解支付與退貨痛點
盡管墨西哥電商用戶數(shù)達(dá) 6,500 萬（占總?cè)丝?50%），但貨到付款占比仍達(dá) 45%，退貨率高達(dá) 25%。接入本地化解決方案（如優(yōu)時派退運倉可將二次銷售成本降低 60%），以及拓展 Oxxo 等 5.7 萬個線下現(xiàn)金支付網(wǎng)點，是提升復(fù)購率的關(guān)鍵。
合規(guī)先行：規(guī)避政策風(fēng)險
《網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容法》要求平臺承擔(dān)敏感信息審核責(zé)任，數(shù)據(jù)隱私法（LFPDPPP）則推高運營成本。建議企業(yè)提前布局本地審核團(tuán)隊，并關(guān)注清關(guān)政策變化 ——2025 年墨西哥新稅法簡化跨境流程，或刺激進(jìn)口電商增長 30% 以上。
選品策略
規(guī)避受限類目，珠寶、健康產(chǎn)品等需平臺審核。聚焦“社交爆款”，參考TikTok美區(qū)熱銷榜（如Eureka 吸塵器日銷850多單）。
AI賦能：TikTok Shop才是悶聲發(fā)大財之路
與Tabcut特看數(shù)據(jù)同屬一家公司的Topview短視頻二創(chuàng)工具，通過AI導(dǎo)入商品鏈接或產(chǎn)品視頻素材，幫助出海商家一鍵生成帶貨短視頻。
TikTok墨西哥小店入駐條件與要求
1、僅支持公司入駐，個人無法開店
墨西哥本土注冊的企業(yè)在申請入駐時，需要提供營業(yè)執(zhí)照、墨西哥 RFC 稅號信息以及法人身份信息（包括 RFC 上法人的墨西哥護(hù)照、墨西哥綠卡等）。
墨西哥公司類型包含：
a.中國合資墨西哥公司
法人至少跑3趟政府部門，較為繁瑣，注冊周期3個月，部分平臺不接受該類型公司入駐。
b.SAS（簡化股份有限公司）
墨西哥當(dāng)唯一法人及股東（獨一法人對應(yīng)獨一公司），注冊流程快，1-2周左右，與政府機(jī)構(gòu)打交道少，可以滿足全球電商平臺的入駐。
2、商家要求
商家需同時在亞馬遜墨西哥站和美客多墨西哥站有業(yè)務(wù)，且年銷售額達(dá)到 10 萬美金以上。
3、品類要求
目前暫時不接受母嬰、食品、保健品品類的商家入駐
4、發(fā)貨要求
商家必須在墨西哥本地發(fā)貨，以滿足本地化服務(wù)和快速物流的高需求。
PART3
藍(lán)海掘金，唯“快”不破
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墨西哥不僅是 TikTok 用戶增長的 “速度冠軍”，更是連接北美與拉美市場的戰(zhàn)略樞紐。其與美國高度重合的消費偏好（根據(jù)賣家精靈數(shù)據(jù)，亞馬遜品類重合度 85%-90%），為中國商家提供了“經(jīng)驗復(fù)用”的捷徑。
墨西哥TikTok生態(tài)正處于“用戶紅利未退、競爭格局未定”的黃金窗口期。無論是5750萬月活用戶的流量富礦，還是平臺1億美元的真金白銀補貼，都在吸引商家入局。而在這場日均 75 分鐘的注意力爭奪戰(zhàn)中，唯有“本土化”才是穿透流量紅利的終極武器。
來源：Tabcut 特看數(shù)據(jù)
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