隨著 1 月 20 號特朗普上臺后，國際局勢發生了一系列微妙且意義深遠的變化。巴以沖突出現緩和跡象，也門胡塞武裝也停止了對紅海區域商船和貨輪的襲擊。這一系列轉變讓人們對俄烏沖突的早日結束也滿懷期待。這些局部沖突的逐漸平息，對全球供應鏈和物流行業的影響不容小覷。

過去，巴以沖突以及也門胡塞武裝對紅海商船的襲擊，使得蘇伊士運河這條重要的國際航運要道陷入危機。船只保險成本和運輸成本大幅上漲，有效運力縮減，全球供應鏈受損程度甚至超過了全球新冠疫情初期。而俄烏沖突，同樣對歐洲乃至全球的物流運輸產生了極大的沖擊，打亂了正常的運輸節奏，造成供應鏈紊亂和局部運力資源供給緊張。

如今，隨著沖突的緩和，歐洲方向的海運、班列、卡航等運輸模式迎來了新的發展契機。首當其沖的便是價格逐步下行。海運方面，原本因沖突導致的高成本和運力緊張局面得到緩解，當市場運輸鏈條回歸正常節奏，海運運力過剩的情況逐漸顯現。

在這種情況下，海運價格自然開始回落。班列和卡航也受此影響，價格隨之下調。并且，由于其價格優勢和相對穩定的時效，繼續成為空運經濟線路的有力替代產品。與此同時，美國方向各類快船也憑借自身優勢，成為空運經濟線路的替代選擇。

在整個物流市場中，客戶的選擇始終圍繞著成本和時效這兩個關鍵因素。客戶總是希望在兩者之間找到一個平衡點，選擇高性價比的物流模式。這一點在電商物流領域表現得尤為明顯。以國內電商件市場為例，市占率最高的是三通一達，而非順豐和京東。究其原因，國內電商件大多走陸運，空運占比極少，這背后核心的考量因素就是成本。在當前競爭激烈的市場環境下，整個產業鏈高度內卷，整體利潤率較低，無法支撐長期采用空運的商業模型。

展望 2025 年，隨著運力的不斷釋放，以及各種介于空運和海運之間的運輸替代方案日益豐富，市場運價大概率將不斷回歸理性。當運價回歸正常水平，航司和船司以往在高預期下的定價機制也必然會發生改變。這不僅將重塑物流行業的競爭格局，也將對全球貿易和經濟發展產生深遠的影響。無論是對于物流企業還是相關產業鏈上的其他企業，都需要密切關注這一市場變化，及時調整自身的發展戰略，以適應新的市場環境。

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來源：曉生研究院

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