新興市場(chǎng)出海圖鑒：險(xiǎn)境抑或新機(jī)？

2024年7月5日 10:19:28 來源：霞光社

一家深耕沙特阿拉伯市場(chǎng)的電商公司負(fù)責(zé)人，曾向霞光社介紹當(dāng)?shù)卣急壬醺叩呢浀礁犊罱灰追绞剑o電商行業(yè)帶來的難題。“在前幾年沙特社會(huì)氛圍更為保守的時(shí)候，有時(shí)快遞員在白天配送上門，消費(fèi)者家里只有女性，而陌生男女不能單獨(dú)見面，所以女性消費(fèi)者不能給男性快遞員開門；但貨到付款的交易模式，又讓雙方不得不一手交錢一手交貨才能完全妥投。落后且低效的支付方式嚴(yán)重制約著電商、物流行業(yè)的發(fā)展。”這位電商從業(yè)者分享的案例，真實(shí)體現(xiàn)了出海中東等新興市場(chǎng)的中國企業(yè)，在支付環(huán)節(jié)所面臨的麻煩。如今，隨著全球供應(yīng)鏈重組、歐美經(jīng)濟(jì)增長放緩和出海競(jìng)爭的日益激烈，以東南亞、中東、拉美為代表的新興市場(chǎng)，因其廣闊的市場(chǎng)潛力與發(fā)展前景，吸引著愈來愈多的中國企業(yè)前來開拓商機(jī)。但新興市場(chǎng)較為落后的支付數(shù)字化水平、文化差異所帶來的水土不服，也為企業(yè)帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何有效應(yīng)對(duì)、因地制宜？這是此輪新興市場(chǎng)出海熱潮里，出海企業(yè)正在踐行的全新命題。

新興市場(chǎng)雖然潛力無限、格局未定，但對(duì)出海企業(yè)來說，機(jī)遇紅利也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)。匱乏的數(shù)字基建狀況、文化迥異所帶來的巨大鴻溝、外匯波動(dòng)造成的資產(chǎn)損失以及本地合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，都會(huì)為企業(yè)出海淘金帶來障礙。這種障礙最直觀的體現(xiàn)，莫過于在企業(yè)變現(xiàn)的關(guān)鍵卡點(diǎn)——支付環(huán)節(jié)。由于新興市場(chǎng)的金融監(jiān)管系統(tǒng)還不夠完善，支付欺詐屢屢發(fā)生。但很多出海公司，尤其是中小企業(yè)，風(fēng)控能力較為欠缺，風(fēng)控人員和配套系統(tǒng)亟待提升。以世界上信用卡欺詐率最高的拉丁美洲為例。拉美的信用卡盜刷現(xiàn)象頻頻發(fā)生，當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成完整的盜刷“產(chǎn)業(yè)鏈”：消費(fèi)者在消費(fèi)場(chǎng)所刷卡支付后，所有的信息都會(huì)被拷貝下來，騙子再冒用持卡人的身份進(jìn)行交易。還有一些拉美國家地區(qū)，當(dāng)?shù)刂髁髦Ц斗绞绞菍?shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬支付，但不法分子恰恰利用這種支付方式，在竊取當(dāng)?shù)叵M(fèi)者支付賬戶信息后用大模型技術(shù)虛構(gòu)“賬戶身份信息”，從而達(dá)到欺詐購物，騙取商品轉(zhuǎn)售獲利的目的。其次，因?yàn)槲幕糸u和宗教壁壘，企業(yè)在新興市場(chǎng)也面臨本地化營銷難題。以宗教氛圍濃厚的中東地區(qū)為例。因?yàn)檩^高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率、人均消費(fèi)能力，以及年輕化的人口結(jié)構(gòu)，加之線下娛樂較為匱乏，中東地區(qū)成為游戲社交等數(shù)字泛娛樂產(chǎn)品出海的黃金熱土。而較早出海中東的游戲廠商，有著明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)——中東游戲市場(chǎng)本身付費(fèi)玩家基數(shù)有限，且有較強(qiáng)的社交需求，率先占據(jù)市場(chǎng)的幾款熱門游戲集中吸納了主要的大R玩家；對(duì)于后發(fā)的游戲廠商來說，如果活躍用戶少的話，很容易就被市場(chǎng)淘汰。因此，一款游戲是否能夠贏得當(dāng)?shù)赝婕业那嗖A，利用精準(zhǔn)有效的營銷策略、穿透打通核心用戶群體無疑格外重要。對(duì)此，在中東從事游戲營銷的Wendy告訴霞光社，中東玩家比較熟悉的SLG和RPG類游戲，可以直接在Facebook和谷歌上通過投放的方式買量；而中東玩家不太熟悉的游戲類型，則需要邀請(qǐng)垂直領(lǐng)域的KOL進(jìn)行直播或者評(píng)測(cè)來發(fā)酵口碑。

中東游戲展會(huì)上工作的女性

但在中東和KOL合作也要面臨一些問題。Wendy介紹說，中東使用阿語的國家有25個(gè)，但玩家付費(fèi)意愿強(qiáng)的只有海灣六國，如果和說阿語的KOL合作，還要看一下他（她）的粉絲IP多是聚集在哪些國家，“如果粉絲都是埃及人，那合作效果肯定不好。沙特人有著強(qiáng)烈的民族自豪感，營銷側(cè)最好用本地人進(jìn)行宣傳；而對(duì)阿聯(lián)酋用戶而言，和歐美主播的合作，能夠產(chǎn)生更好的市場(chǎng)反饋。”而且中東的網(wǎng)紅營銷產(chǎn)業(yè)還不夠成熟，很多KOL缺乏契約精神和責(zé)任意識(shí)，也為合作帶來麻煩。

另外，新興市場(chǎng)結(jié)款出境困難、匯率波動(dòng)頻繁、通貨膨脹嚴(yán)重，對(duì)出海企業(yè)來說也是巨大的挑戰(zhàn)。以中東北非國家埃及為例。今年3月，埃及央行宣布采取浮動(dòng)匯率，將本幣埃及鎊貶值40%，以推動(dòng)實(shí)現(xiàn)官方匯率和黑市匯率的統(tǒng)一，致使美元兌埃及鎊匯率從維持了一年之久的1美元兌30.8埃及鎊貶至1美元兌49.5埃及鎊，這種極端行情對(duì)當(dāng)?shù)仉娚獭⑽锪鳌?shù)字文娛等出海企業(yè)而言可謂“不能承受之痛”。而在另一新興市場(chǎng)土耳其，本幣里拉不斷貶值，通脹居高不下。面對(duì)通脹，現(xiàn)任總統(tǒng)埃爾多安反而命令中央銀行堅(jiān)持降息，用更低的成本提供廉價(jià)貸款，發(fā)展以投資、制造和出口為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)。“埃爾多安經(jīng)濟(jì)學(xué)”令里拉長期緩慢貶值，對(duì)出海企業(yè)而言，在結(jié)算日時(shí)能結(jié)算到的美元必然少于在交易日當(dāng)天的結(jié)算額，是一筆不小的損失。對(duì)此，土耳其中資民營企業(yè)商會(huì)會(huì)長李木子告訴霞光社，通貨膨脹是影響中資企業(yè)在土耳其投資的最大負(fù)面因素，一些企業(yè)暫停了投資準(zhǔn)備工作，推遲進(jìn)入土耳其市場(chǎng)的時(shí)間表。此外，出海企業(yè)在新興市場(chǎng)也面臨著財(cái)稅、法律合規(guī)性方面的風(fēng)險(xiǎn)，需要在相應(yīng)合規(guī)團(tuán)隊(duì)的幫助下來保證安全高效的本地化運(yùn)營。例如，正在開啟經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的沙特，尤為注重出海本國的外資企業(yè)是否能帶動(dòng)本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，能否完成前期市場(chǎng)教育、人才培養(yǎng)、技術(shù)引入和繳納稅收。如果不在沙特本地開設(shè)公司實(shí)體，不滿足本國的“沙化率”等合規(guī)要求，不繳納相應(yīng)稅收，則很難在沙特開展業(yè)務(wù)。“現(xiàn)在這代沙特年輕人可以說是沙特第一代職場(chǎng)人，他們的父輩基本都做貿(mào)易起家的，或者是在政府部門工作的，所以他們很難從父輩身上獲得職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。但現(xiàn)在沙特政府對(duì)企業(yè)沙化率有要求，因此很多外企只是為了滿足沙化率的比例把本地人招進(jìn)來，哪怕完全養(yǎng)著他們。因?yàn)椴蛔袷厣郴室?guī)定的公司會(huì)被嚴(yán)厲處罰，有可能被排除在政府合同和貸款之外，或被中止外籍雇員的簽證和工作許可。”某中沙貿(mào)易公司高管對(duì)霞光社說。而在沙特創(chuàng)立MCN機(jī)構(gòu)的一位出海人，也向霞光社強(qiáng)調(diào)，企業(yè)在當(dāng)?shù)匾欢ㄒ焉疃缺镜鼗c合規(guī)這兩點(diǎn)牢記于心。“舉個(gè)簡單的例子，對(duì)我們中國人來說，周末加班司空見慣；但對(duì)沙特人來說，周五加班意味著要?jiǎng)儕Z他們做禮拜的權(quán)利，觸碰到他們的宗教利益，所以他們可能會(huì)向政府舉報(bào)，那這家企業(yè)就會(huì)被警告或者罰款。”

在風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存的新興市場(chǎng)，出海企業(yè)要保障業(yè)務(wù)能夠躲避險(xiǎn)灘暗礁，離不開生態(tài)伙伴的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)支持。其中，跨境支付平臺(tái)是確保企業(yè)順利出海變現(xiàn)的關(guān)鍵。而由于出海挑戰(zhàn)繁多、瑣碎，跨境支付平臺(tái)往往需要在提供專業(yè)的跨境支付解決方案的同時(shí)，以極致的交付能力和對(duì)客戶商業(yè)模式、本地化的充分理解，提供豐富且個(gè)性化的矩陣式服務(wù)，以滿足出海企業(yè)在不同區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展需要。“在中東，尤其是沙特，政府非常保護(hù)消費(fèi)者，其本地卡對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度比國際卡低很多。比如，某個(gè)消費(fèi)者接到電詐電話，在騙子的引導(dǎo)下去游戲平臺(tái)購買游戲幣。可能在其他區(qū)域，在支付平臺(tái)已經(jīng)發(fā)送短信提示的情況下，會(huì)判定事件責(zé)任在用戶。但在中東，金融和監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生質(zhì)疑，進(jìn)而影響到企業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。”

跨境支付平臺(tái)PayerMax的風(fēng)控負(fù)責(zé)人Derek介紹，在這種情況下，支付平臺(tái)需要為客戶準(zhǔn)備有區(qū)域針對(duì)性的風(fēng)控策略。

針對(duì)上一個(gè)例子，他介紹，騙子往往不會(huì)只騙一個(gè)人，這些用戶可能是平臺(tái)新用戶，交易行為趨同且異于其他游戲玩家，PayerMax會(huì)根據(jù)付款行為的異常找到關(guān)聯(lián)，敏銳地察覺電詐的可能性，并用電話提醒等方式阻止交易。在交易過程中，還會(huì)通過機(jī)器學(xué)習(xí)模型和策略對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，攔截風(fēng)險(xiǎn)交易。Derek表示，面對(duì)不同的市場(chǎng)環(huán)境，PayerMax都會(huì)因地制宜地調(diào)整風(fēng)控策略，如在拉美，金融欺詐團(tuán)伙作案的概率較高，通過異常行為精準(zhǔn)地鑒別欺詐團(tuán)體尤為重要；歐美地區(qū)，需要3DS 檢查疊加超個(gè)性化的攔截能力；在東南亞，除了新加坡外，各國的支付工具主要是電子錢包，零碎分散、生態(tài)復(fù)雜，與以卡組織為主的風(fēng)控策略相差迥異……除此之外，由于出海企業(yè)對(duì)風(fēng)控的需求千差萬別，PayerMax還提供有針對(duì)性的差異化服務(wù)：如為沒有完善風(fēng)控策略模型的客戶，搭建基礎(chǔ)的風(fēng)控能力；為部分公司提供個(gè)性化的風(fēng)控服務(wù)，比如針對(duì)玩家惡意拒付的抗辯服務(wù)等。據(jù)了解，與不提供完整風(fēng)控策略服務(wù)而依靠外部的風(fēng)控公司的行業(yè)通行做法不同，憑借在行業(yè)內(nèi)的多年經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)積累，PayerMax自主打造了一套獨(dú)立完整的風(fēng)控服務(wù)體系。“標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)控服務(wù)是這其中的地基，在此基礎(chǔ)上PayerMax會(huì)根據(jù)客戶業(yè)務(wù)模式做精細(xì)化調(diào)整和定制化改良。因此，我把風(fēng)控定義成一個(gè)前線業(yè)務(wù)，而非中后臺(tái)支持，需要在一線和商戶的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)一起工作，摸清他們的差異化需求，為其搭建起真正切實(shí)有效的風(fēng)控體系。通過先進(jìn)的技術(shù)手段和專業(yè)的風(fēng)控體系，PayerMax現(xiàn)在已經(jīng)將欺詐拒付率控制在千分之一，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。”Derek說。而在外匯方面，過去一段時(shí)間，數(shù)個(gè)中國出海企業(yè)關(guān)注的新興市場(chǎng)，如土耳其、埃及、阿根廷，貨幣匯率均發(fā)生了歷史級(jí)別的波動(dòng)；主要經(jīng)濟(jì)體方面，包括美國在內(nèi)，近期均為了平衡通脹和經(jīng)濟(jì)發(fā)展而在貨幣政策上“左右為難”；此外，中東動(dòng)蕩加劇、俄烏戰(zhàn)火不停、歐洲右翼聲量高漲，全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)引發(fā)憂慮。在這樣的背景下，越來越多的出海企業(yè)注意到外匯波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。而未雨綢繆的外匯管理方案，及時(shí)有效的鎖匯服務(wù)，可以幫助企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)。PayerMax便推出了較為完備的鎖匯服務(wù)，可以在企業(yè)在當(dāng)?shù)匕l(fā)生本地貨幣交易的當(dāng)日，為企業(yè)鎖定未來結(jié)算資金為美元的匯率。企業(yè)提前確定未來收獲美元的金額，“所見即所得”，方便制定財(cái)務(wù)和商業(yè)規(guī)劃。此外，同一個(gè)結(jié)算周期包含多個(gè)交易日，相當(dāng)于企業(yè)的一筆結(jié)算款采用了多日的匯率，匯率時(shí)高時(shí)低，鎖匯幫助企業(yè)“去峰填谷”，享受較為均衡的匯率，減弱了外匯波動(dòng)的影響。“由于深耕新興市場(chǎng)多年，在當(dāng)?shù)卮罱送陚涞慕鹑诰W(wǎng)絡(luò)，因此即便對(duì)新興市場(chǎng)的貨幣，甚至部分存在‘匯困難題’地區(qū)的貨幣，我們的鎖匯能力都能夠覆蓋；同時(shí)，基于先進(jìn)的算法和優(yōu)秀的頭寸管理，PayerMax提供扎實(shí)的結(jié)算承諾和優(yōu)異的價(jià)格，能夠保證在約定結(jié)算日用承諾匯率進(jìn)行結(jié)算，以便捷且低成本的方式為商戶鎖匯。”PayerMax外匯專家Wang Hong介紹，除開鎖匯，PayerMax還提供強(qiáng)大的自由換匯服務(wù)，和鎖匯覆蓋同樣廣泛的幣種。同時(shí)，應(yīng)客戶需求，會(huì)定期更新市場(chǎng)狀況和對(duì)各貨幣匯率的預(yù)期，幫助企業(yè)研判風(fēng)險(xiǎn)、做好應(yīng)對(duì)策略。

此外，在財(cái)稅法等當(dāng)?shù)睾弦?guī)領(lǐng)域，一些出海企業(yè)可能在某些海外市場(chǎng)并沒有開設(shè)公司實(shí)體，需要支付公司提供代繳稅服務(wù)；同時(shí)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的海外政策環(huán)境，他們亟需專業(yè)的稅務(wù)、法律咨詢服務(wù)和監(jiān)管政策解讀，以便在外合規(guī)展業(yè)，降低海外運(yùn)營成本。

基于本地人脈和對(duì)本地政策、監(jiān)管的了解，PayerMax作為深耕新興市場(chǎng)的金融科技公司，不僅能幫企業(yè)解決代繳稅等稅務(wù)問題，同時(shí)還能為客戶及時(shí)更新各國監(jiān)管政策解讀，提示合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提供相應(yīng)的法務(wù)與合規(guī)建議，賦能企業(yè)合規(guī)出海。

PayerMax的CEO Liam曾向霞光社分享道：“真正做好跨境支付業(yè)務(wù)，需要做時(shí)間的朋友，要擁抱當(dāng)?shù)乇O(jiān)管，跟本地的金融機(jī)構(gòu)交朋友，要花很長的時(shí)間將支付體系建立起來。并且在建立一個(gè)本地化團(tuán)隊(duì)的過程中，充分了解當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)和消費(fèi)者，而不是賺快錢。”PayerMax的矩陣式服務(wù)能力，正是在上述“做時(shí)間的朋友”的過程中搭建起來的。從誕生之日起，PayerMax就面向新興市場(chǎng)。在搭建本地辦公室與本地團(tuán)隊(duì)，與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)與金融機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)作，深入了解當(dāng)?shù)貭I商環(huán)境、合規(guī)要求、市場(chǎng)特點(diǎn)，申請(qǐng)本地支付牌照，積累各個(gè)市場(chǎng)生態(tài)伙伴和本土資源的過程中，PayerMax慢慢積聚著實(shí)力。而在與客戶一起成長的過程中，PayerMax逐漸諳熟、洞悉客戶的商業(yè)模式和深層需求。

PayerMax在中東在線支付及電子銀行展會(huì)(Seamless Middle East)期間接受The Fintech Times 專訪

當(dāng)深厚的專業(yè)實(shí)力與強(qiáng)烈的外部需求結(jié)合，PayerMax才得以鍛造出“始于支付，不止于支付”矩陣式服務(wù)能力。

風(fēng)控能力正是如此。據(jù)Derek介紹，PayerMax之所以選擇自建風(fēng)控體系，是由于隨著所服務(wù)的客戶體量與豐富程度與日俱增，單一的標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)控體系無法滿足出海企業(yè)多樣化、靈活性的風(fēng)控需求；另一方面，PayerMax沉淀的多年經(jīng)驗(yàn)與各行業(yè)數(shù)據(jù)，讓自己具備了自研的條件，能夠結(jié)合不同地域、不同場(chǎng)景、不同規(guī)模企業(yè)的風(fēng)控需求，真正做到精準(zhǔn)風(fēng)控。“PayerMax風(fēng)控能力的搭建，經(jīng)歷了三個(gè)階段：初期是一些設(shè)置較為簡單的交易規(guī)則，接著再建立更為復(fù)雜的規(guī)則和多維度的綜合策略模型；第三階段，PayerMax通過豐富的數(shù)據(jù)模型和AI深度學(xué)習(xí)模型，抓取各種風(fēng)險(xiǎn)，以及沉淀黑名單與相關(guān)數(shù)據(jù)。而隨著AI等技術(shù)的發(fā)展，PayerMax的風(fēng)控能力還會(huì)不斷進(jìn)化。”外匯能力亦是同樣。PayerMax外匯專家Wang Hong談道：“新興市場(chǎng)與歐美市場(chǎng)不同，外匯問題更復(fù)雜，要建立鎖匯和自由換匯能力，不僅要和國際銀行合作，更必須有極其扎實(shí)的本地網(wǎng)絡(luò)，與本地金融機(jī)構(gòu)建立合作。這是許多歐美背景的支付公司難以做到的。”他表示，PayerMax從誕生之初就開始新興市場(chǎng)支付基礎(chǔ)設(shè)施的搭建，早已建立了牢固的本地網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)在內(nèi)部組建以交易員背景的人才為主的外匯團(tuán)隊(duì)，加之堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支持，由此，PayerMax在鎖匯服務(wù)上，構(gòu)建出了最樸素也最強(qiáng)大的能力：“人無我有”——無論是東南亞、中東還是南美，PayerMax覆蓋了眾多出海企業(yè)難以自行結(jié)匯的國家。并且這種結(jié)算對(duì)企業(yè)來說分外便捷，沒有理解成本，在“無感”的情況下就可以完成操作。“許多規(guī)模較大的出海企業(yè)，可能已經(jīng)借由金融市場(chǎng)工具建立了外匯風(fēng)險(xiǎn)管理能力。但PayerMax因?yàn)閾碛性鷮?shí)的本地網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)的算法，因此能提供覆蓋眾多傳統(tǒng)套保工具未能覆蓋的貨幣，同時(shí)成本更低。”值得一提的是，PayerMax提供的這種為企業(yè)全方位賦能的一攬子解決方案，正成為跨境支付行業(yè)的大勢(shì)所趨。在新一輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)全球化浪潮中，企業(yè)正在從簡單的“走出去”邁向更深層次的“全球化”，跨境支付公司必須不斷打造自身的矩陣式服務(wù)能力，才能為客戶提供多元且專業(yè)的產(chǎn)品解決方案，滿足其在開拓本土市場(chǎng)時(shí)面臨著包括支付、合規(guī)、營銷等在內(nèi)的多元化需求。與此同時(shí)，PayerMax所深耕的新興市場(chǎng)，對(duì)中國企業(yè)來說，重要性也日趨提升。人文財(cái)經(jīng)觀察家秦朔曾向霞光社分享“中國企業(yè)能力全球化”這一概念：在全球產(chǎn)業(yè)格局深刻重構(gòu)的今天，中國企業(yè)應(yīng)該利用已有能力參與格局重塑，在那些未來有可能形成新的全球供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)的地方，快速布局，通過合作幫助所在地提升供應(yīng)鏈能力，從而將自己的未來“內(nèi)置”到這些新節(jié)點(diǎn)之中。而新節(jié)點(diǎn)會(huì)在哪里？正是東南亞、中東、非洲、拉美這些新興市場(chǎng)。并且，新興市場(chǎng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，而這正是中國企業(yè)、中國數(shù)字技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)出海的機(jī)遇所在。“雖然全球化遭遇挑戰(zhàn)，但‘新興市場(chǎng)的發(fā)展紅利+中國企業(yè)的產(chǎn)業(yè)能力優(yōu)勢(shì)’也在形成新機(jī)遇、新熱土與新亮點(diǎn)。”秦朔說。作為新興市場(chǎng)支付領(lǐng)域的領(lǐng)跑者與拓荒者，一直以來PayerMax對(duì)自身的定位，就是一個(gè)連接者的角色：一方面連接新興市場(chǎng)中還沒有融入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的消費(fèi)者，另一方面連接出海中企與新興市場(chǎng)，幫助他們更快更穩(wěn)地邁向遠(yuǎn)方。PayerMax的不斷迭代與自我革新，不僅代表了跨境支付行業(yè)的發(fā)展方向，更助力于中國企業(yè)在新一輪全球化浪潮中，在新興市場(chǎng)開疆拓土、搶占高地。

來源：霞光社