日本樂天2021財年業績匯總
日本樂天集團2021年（2021年1月-2021年12月）國內電商流通總額為50,118億日元（約合人民幣2700多億元）。同比2020年全年增長10.4%。
交叉用戶的增加為流通總額的擴大做出了貢獻
日本樂天國內EC流通總額除「樂天市場」外，是樂天圖書、工房（國內）、高爾夫、時尚、夢商、美妝、快遞、樂天24等日用品直銷、汽車業務、Rakuma、Rebates、Rakuten.Saitomo Net Super、Cross Border Trading等平臺的流通總和。
2021年樂天國內EC總分布季度趨勢
2021年10月-12月（第4季度）10,5022億日元，同比增長4.7%
2021年7-9月（第三季度）10,941億日元，同比增長7.0%
2021年4-6月（第二季度）11,710億日元，同比增長11.2%
2021年1-3月（第一季度）11,445億日元，同比增長22.1%
總購物分布增長率（圖片由編輯部從IR資料中截取）
樂天從四個方面推動了EC業務交叉：
(1) 積分活動
(2) 客戶圈層
(3) 業務間客戶轉移
(4) 區域專業化措施
由于各項交叉業務促進「樂天市場」的增長，業務交叉用戶的數量正在穩步增加。
交叉業務數據（圖片由編輯部從IR資料中截取）
截至2021年12月，樂天卡發行數量為2510萬張，同比增長16.4%。樂天卡支付占樂天市場流通總額的比例持續上升，截至 2021年12月達到70.0%。
樂天卡支付比例（圖片由編輯部從IR資料中截取）
2021年10月至12月期間，「樂天市場」的移動流通總量比例為79.1%。 比上年同期上升2.6個百分點。
由于新冠影響，開店的數量有所增加。從截至2020年12月的53794家店鋪擴大到截至2021 年12月的55939家店鋪。
亞馬遜2021財年業績匯總
亞馬遜日本平臺的年度銷售額約為2.5萬億日元，（約合人民幣1400億元）。同比2020全年增長15.9%。
亞馬遜日本業務銷售額按美元計算為230.71億美元，環比增長12.8%（2020年日本業務銷售額為204.61億美元，環比增長27.9%）。
亞馬遜日本業務銷售趨勢（以美元為基礎）
除直銷業務外，亞馬遜日本業務的銷售額還包括第三方銷售（商家銷售）、訂閱服務、AWS（亞馬遜網絡服務）的傭金收入。
全球銷售狀況：
2020年（2020年1-12月）總銷售額為4698.22億美元，環比增長21.7%。2020年增長率將提高37.6%。在繼續擴大規模的同時，2021財年一直保持高速增長。
具體銷售數據：
產品銷售額（包括直銷和數字媒體內容）
→ 2220.75 億美元（比上一季度增長 12.5%）
第三方服務銷售等（與第三方銷售的服務相關的傭金銷售等）
→ 1033.66 億美元（同比增長 28.5%）
訂閱銷售（訂閱服務銷售）（“Amazon Prime”會員費等）
→ 317.68 億美元（同比增長 26.0%） * 到2021 年，全球主要會員數量已超過 2 億。
AWS（亞馬遜網絡服務）
→ 622.02 億美元（同比增長 37.1%）
實際商店銷售額（主要是 Whole Foods 銷售額）
→ 170.75 億美元。（同比增長 5.2%）
廣告服務
→ 311.6億日元（同比增長57.6%）
其他（信用卡合同的銷售等）
→ 21.76 億美元（同比增長 29.5%）
亞馬遜銷售明細（2021 年）。括號中的數字是占總銷售額的百分比
各地區銷售額如下。日本業務占亞馬遜總銷售額的 5.3%。比 2019 年低 0.4 個百分點。在主要國家增長率超過30%的同時，日本業務停滯在20%內。
美國 → 3140.06 億美元（比上一季度增長 19.2%）
德國 → 373.26 億美元（同比增長 26.3%）
英國 → 319.14 億美元（同比增長 20.5%）
日本→230.71億美元（同比增長12.8%）
其他 → 635.05 億美元（同比增長 38.0%）
按地區劃分的亞馬遜銷售額（2021 年）括號中的數字是占總銷售額的百分比
日本雅虎2021三個季度交易總額
購物業務約1.2萬億日元，增長約13%，電子商務整體約2.6萬億日元，增長約10%。
根據Z Holdings于2022年2月2日公布的2021年4-12月期間的合并財務業績，購物業務的交易額同比增長13.8%至12,456億日元。
購物業務的交易量在2021 年 4-6 月期間同比增長 0.3%為 3808 億日元，在 7-9 月期間同比增長 20.8%為3870億日元，10-12月季度增長21.1%至4778億日元。
關于產品銷售電商交易金額（編輯部截自Z控股發布的財報簡報資料）
“購物業務”、“再利用業務”、“服務和數字業務”、“Askul BtoB”和“其他”的電子商務總交易額同比增長 9.5% 至 26,388 億日元。產品銷售電子商務交易額同比增長11.7%至21,796億日元。
在購物業務方面，Z Holdings旨在利用各項服務的特點和優勢以及集團的綜合實力，最大限度地提高整個集團的交易量，成為EC產品銷售日本第一。
只需15分鐘就能送達日用品和雜貨的「Yahoo! Mart」已更名為「Yahoo! Mart by ASKUL」并進行全面發展。門店數量擴大到九家，訂單總量穩步增長。計劃在下一財年開設數十家門店，并初步建立覆蓋東京23區的體系。
數據解讀
日本三大B2C電商平臺巨頭2021年的業績公布之后，我們可以看出一些端倪和正在發生的事情：
1、確認了一個事實：疫情確實推進了日本電商的普及速度。眾所周知，日本的線下實體商業非常發達，而且發展比較穩定，牢不可破。疫情封閉導致電商配送和平臺交易額都激增。從本次三個平臺公布的增長率來看，2021年比疫情之前的發展速度更快了。
2、三大平臺的座位怎么排？這個就是見仁見智的問題。就如中國的電商巨頭們也紛紛切入其他領域一樣，亞馬遜擅長于物流和技術，樂天則是本土化的商業集團，雅虎商場則依托于軟銀的雄厚資本不斷并購調整。客戶群體也有所不同。公布的業績情況來看，樂天市場的真正GMV其實很難判斷出來，亞馬遜就比較簡單清晰，以我們的判斷來看，樂天B2C體量應該跟亞馬遜持平甚至還略低。而雅虎Shopping很顯然只有前兩者的50%還低一點（因為雅虎購物包含了PaypayMall、拍賣、ZozoTown的部分）。
3、最后就是一個日本B2C市場的市場總量預估。我們根據上面三大平臺的公布業績情況來看，如果亞馬遜日本的GMV是1400多億元的話，加上樂天差不多的銷售額，再加上雅虎，還有其他一些更小的B2C平臺，我們推測：日本B2C零售電商市場的銷售額總量應該是4000億元左右/每年。
看起來，日本電商市場的發展潛力還很大！
來源：喜運達
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