七五報告 | 新能源小型車出海東南亞，有機會嗎？（上）

2023年10月24日 9:50:26 來源：7點5度

中國新能源出海趨勢勢不可擋，無論是雅加達還是倫敦的商場都出現了越來越多的中國新能源品牌。越海資本將從東南亞市場、新能源小型車優勢、競爭格局、出海挑戰與發展趨勢等方面，淺談新能源小型車出海東南亞。

本文作者：李英琪、維尼、Echo、Jessie、7點5度團隊

本期為新能源小型車出海東南亞研究（上），從宏觀經濟與行業背景、東南亞各國行業相關政策以及基礎設施建設情況等向大家介紹多種新能源車型出海東南亞的先決條件，并詳細分析多種新能源出海東南亞車型中新能源小型車具備的獨特優勢。

東南亞：新能源汽車出口藍海

東南亞是當今世界少有的宏觀經濟仍快速增長的地區，享有人口與時代紅利。

從整體經濟角度，東南亞市場規模和增長潛力較高，近年來經濟保持較高增速。2020年，東南亞六國GDP合計達3萬億美元，1990年以來CAGR達8%，預計2030年將成為全球第四大經濟體。盡管近兩年全球經濟發展均受到新冠肺炎疫情的影響，但東南亞地區GDP仍保持相對較高增速，根據e-Conomy SEA Report 2022，東南亞2021-2022年GDP同比增長5.3%，超過中國的3.8%、歐盟的3%和美國的1.5%。隨著全球疫情形勢和宏觀經濟環境整體改善，2022年第二季度以來，東南亞國家的經濟已經呈現進一步恢復趨勢，國內生產加速回穩。東盟主要國家第二季度的實際國內生產總值均實現正增長，個人消費增長，需求表現堅挺。

從人口角度，截至2021年東南亞人口6.5億，人口數量大；東南亞人口大國中，印尼13-24歲人口占比20%，菲律賓13-24歲人口占比23%，人口結構具有年輕化特征。2021年互聯網滲透率達75%，未來隨著人口紅利不斷釋放和全球宏觀經濟的復蘇，東南亞地區市場潛力值得期待。

汽車行業發展現狀

東南亞汽車產業逐步恢復增長，市場空間廣闊。2021年東南亞地區汽車產業在疫情沖擊后首次恢復增長，汽車銷量279萬輛。汽車普及率不到20%，市場空間巨大。

根據東盟汽車聯合會（ASEAN Automotive Federation）統計數據，2021年全年泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓和越南乘用車和商用車的總生產和銷售量分別約為354萬輛和272萬輛。東南亞地區汽車產業自在疫情中受到沖擊后，首次恢復增長，其中新能源汽車市場的蓬勃發展趨勢不容忽視。

2021年，全球汽車銷量增加了5%，達到8210萬輛。在這之中，來自東南亞地區的銷量為279萬輛。相比于人口數量，東南亞的汽車銷量占全球的比重小得多。但這也正是機會所在，這個擁有6億人口、經濟持續增長的地區，汽車的普及率還不到20%，為未來留下了充足的想象空間。當前，東南亞主要國家汽車保有量仍然處于較低水平，汽車保有量和每千人擁有汽車數量低于世界其他主要國家，市場空間巨大。

新能源汽車發展現狀

東南亞新能源汽車滲透率逐步上升。當前，東南亞新能源乘用車銷量及滲透率與其他國家間仍存在較大差距。盡管當前東南亞新能源汽車滲透率較低，但隨著各國鼓勵政策的發布，新能源汽車滲透率將逐步上升。

根據2021年全球各國新能源乘用車滲透情況統計，中國、美國和北歐各國排名前列。而相比之下，東南亞各國新能源汽車銷量仍處于千輛級別，新能源汽車滲透率也處于較低水平，與全球其他國家間仍存在較大差距。但隨著東南亞各國“油換電”、充電樁等鼓勵政策出臺以及宏觀經濟的增長，東南亞地區新能源汽車的新購、換購等市場仍存在較大空間。

泰國、馬來西亞和印度尼西亞是東南亞三大汽車國家，三者總產量占東盟（文萊、老撾和柬埔寨未計入內）總產值超過70%。近年來，隨著東南亞地區宏觀經濟的發展及各國鼓勵政策的發布，新能源汽車滲透率逐步上升。以泰國為例，2021年泰國共售出3,994輛電動汽車，環比增長278%，占當年泰國汽車總銷量的0.53%。泰國開泰研究中心預計，2022年泰國電動汽車銷量將超過1萬輛。未來，東南亞新能源汽車地區滲透率將進一步上升。

中國新能源車出口現狀

中國新能源汽車產業在全球處于領先地位，近年來東南亞市場因其巨大的發展潛力近年來逐漸成為新能源汽車的熱土。

??中國新能源純電動車出口增長趨勢顯著

盡管2021年全球受疫情影響，經濟仍處于緩慢復蘇中，但2021年國內新能源汽車（純電動）出口量約為31萬輛，同比2020年增長超300%以上，且占比汽車出口總量持續增長，從2020年7%左右到2022年1-9月占到了18.4%。隨著國內政策持續推動和相關補貼促進，未來新能源汽車將成為國內新能源出海的關鍵驅動力。另外，除開整體出口量持續增長外，國內新能源汽車價格也持續增長，相關數據顯示2018年中國汽車出口均價1.29萬美元，到2022年8月時漲為1.89萬美元。

?? 中國新能源電動車出海東南亞勢頭強勁

相較于起步早、標準高、體系成熟的歐洲新能源汽車市場而言，東南亞市場因其巨大的發展潛力近年來逐漸成為新能源汽車的熱土。出于國內產業升級和能源消費結構轉型等需求，東南亞各國政府紛紛出臺針對新能源產業的扶持政策，并出資支持相關基礎設施的建設和投放，利好供給側更多本土和出海品牌入局。中國-東盟自由貿易區的建設和《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）的生效，也極大地推動了中國新能源汽車產業走到東南亞，中國汽車出口東南亞的趨勢勢不可擋，也為多種新能源車型的研發和出口提供了強大的驅動力。

東南亞各國新能源行業支持政策

當前，東南亞各國紛紛出臺稅收優惠、財政補貼、鼓勵基礎設施建設等諸多措施鼓勵新能源汽車產業發展。東南亞六國對新能源行業發展鼓勵政策列舉如下：

東南亞部分國家外資企業準入條件

東南亞的傳統汽車工業主要集中在印尼、泰國、馬來西亞三國，政策、資金、技術的投入優勢較為突出，是各國車企出海的“前哨站”，當前處于向高端精細化轉變的階段，這里列舉了這三個國家的外資企業及新能源汽車產品準入條件供參考。

東南亞部分國家新能源汽車產品準入條件

基礎設施建設情況

充電樁是新能源汽車行業持續發展的重要基礎配套設施，當前，東南亞各國充電樁數量有限，但隨著政府對電動汽車行業支持和發展，東南亞各國也在持續出臺相應扶持政策或設定建設目標數量，投入建設充電站/充電樁。

新能源小型車優勢

1、經濟、行業及政策支持為多種新能源車型出口提供了先決條件

中國新能源汽車產業處于世界領先地位，東南亞地區良好的經濟、行業及政策環境為新能源汽車的出口提供了先決條件，中國企業應充分抓住東南亞新能源汽車發展藍海，不斷推陳出新多種新能源汽車車型。

其中，相比于普通新能源汽車，新能源小型車具備其獨有優勢，或可首先抓住東南亞消費者心智，利用新能源小型車出海東南亞開拓市場。

2、成本較低+使用方便，迎合東南亞消費者需求

??成本相對較低，迎合東南亞多數消費者需求

當前，東南亞新能源汽車滲透率較低，且以往日系燃油車長時間主導東南亞汽車市場。因而，培養東南亞消費者養成新能源汽車的消費習慣仍需一定時間。

TCO（總擁有成本）是消費者接納新能源汽車的關鍵。由于產業鏈不成熟、充電樁數量有限、進口關稅較高等原因，新能源汽車在東南亞的售價通常高于燃油車同級別產品，如比亞迪元PLUS，在中國售價約13萬元，在泰國售價約22.6萬元；而同級別在國內售價約11萬元的豐田Veloz在泰國售價也僅為16.6萬元。而東南亞國家消費水平整體較低，TCO較高導致新能源汽車競爭力不強。

而新能源小型車成本相對較低，讓消費者在較低投入下擁有并使用汽車，迎合東南亞消費者需求。

??使用靈活方便，適合家庭、女性等特定群體

新能源小型車性價比更高：以印尼為例，印尼大部分汽車型號的銷售價格超過3.5萬美元，而宏光Mini電動車在印尼起步價僅為約4,880美元。

應用場景廣泛：新能源小型車對于日常家用代步來說完全足夠，開起來也非常靈活，尤其是對于女性車主來說非常合適，能夠充分滿足普通家庭、部分女性消費者等特定群體的需求。

類比中國的情況，2020年國內新能源小型車市場發展迅猛，全年累計銷量達到31.5萬輛，同比增長38%，許多價格相對低廉的小型車成為中小城市乃至農村地區通勤代步的工具，結合東南亞當前的發展階段，新能源小型車在東南亞的發展值得期待。

此外，五菱GSEV全球輕出行生態智能架構入局東南亞后，在印尼等國家銷量表現優異，也在一定程度上證明了新能源小型車出海東南亞的機會。