來源 | 貿行四海

作者 | 天巫

歷經兩年的盤整，跨境電商的好搭檔——海外倉，又看到了向上生長的力量。

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這股推力首先來自于各大電商平臺。2023年9月12日，TikTok在美區正式上線TikTok Shop，帶來一場新的致富盛宴。由于TikTok Shop美國小店僅支持海外倉本地發貨，并嚴厲打擊虛擬倉發貨，“找個海外倉合作”成了TikTok賣家們的剛需。到了2024年，“半托管”又推了海外倉一把。1月4日，速賣通宣布上線半托管，推動自運營商家（POP商家）備貨到海外。提高履約時效。官方公告顯示，從2月19日起，速賣通將擴展48小時上網時效至全球站點，同時新上商品將需通過半托管流程發布。（速賣通計劃在2024年重點布局美國市場，將半托管模式作為重要發展方向）這邊很多速賣通POP賣家還在思考做不做庫存之際，Temu也傳出即將在3月15日在美國站點推出“半托管”模式，意在拉攏在海外有庫存的賣家進入Temu大家庭?！氨苹椤钡倪€有亞馬遜。2024年2月5日起，亞馬遜將對物流配送費進行重大調整。賣家們研究公告發現，體積重50磅以內的變化不大，50磅以上的商品則明顯放海外倉更劃算。各大電商平臺“逼婚”的同時，紅海危機的爆發，美國海關對中國電商貨的查驗率上漲，也在對賣家們供應鏈穩定提出了新挑戰。有人推也有人拉。1月26日，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在發布會上表示，商務部將出臺《拓展跨境電商出口、推進海外倉發展的若干措施》，更好地培育跨境電商這個外貿新動能。需求、挑戰、政策，都在推著海外倉向上走。2024年的海外倉是否將迎來新一春？1

新需求撬動海外倉新發展

“TikTok、Temu等新平臺的發展，肯定會拉動海外倉的需求。”縱騰集團副總裁李聰告訴「貿行四?！?，按照行業規律，電商平臺平均每增加一百億美元交易額，就需要增加百萬平方面積的海外倉為之提供物流服務。近年來，幾大中資電商平臺在全球崛起，各有創新點，帶來了更多的海外倉需求。

平臺名稱	詳情
TikTok電商	根據第三方消息，TikTok電商將2024的GMV目標定為500億美元，去年其目標為230億美元。
Temu	拼多多對外宣稱：旗下跨境電商平臺Temu將在2024年完成300億美元的GMV目標，實現翻倍增長。
SHEIN	根據外媒報道，2023年SHEIN的全年銷售額有望達到320-330億美元規模。2022年SHEIN的全年收入在227億美元。另據外媒披露，SHEIN預估到2025年，其平臺整體GMV有望達到806億美元。

（僅這三家目前立下的Flag，今年就需要五百萬平方以上的海外倉為之配套）
在需求的拉動下，2023年跨境電商海外倉規模還在大幅增長。據深圳市商務局統計，截至2023年11月，深圳企業建設運營的海外倉面積超過380萬平方米，較2022年新增約100萬平方米。另據琿春東北亞跨境電商產業園統計，2023年，該產業園實現跨境電商貿易額約51億元，同比增長44.3%。去年一年，該產業園在俄羅斯烏蘇里斯克、莫斯科及韓國仁川等地大力擴建海外倉。「貿行四海」通過行業調研了解到，2024年海外倉行業有望繼續延續增長趨勢。貨代企業正成為海外倉行業的新生力軍。皇家物流創始人&CEO歐陽可介紹，“去年底，就有不少貨代公司開始布局了。”大信法務老楊也介紹，最近幾個月他服務的多家貨代企業，都在將目光盯向海外倉。除了貨代企業，海外倉的龍頭公司也在2024年啟動了擴張步伐。今年1月4日，樂歌股份(SZ300729)對外表示，基于自身業務增長的需要，2024年將擴倉10-15萬平米。廈門蘇萊美供應鏈有限公司總經理俞朱凡也介紹，2024年將會有很多企業投資海外倉，蘇萊美自身也會在今年繼續布倉。2

進入存量優化階段

盡管新平臺與新市場的興起，驅動著海外倉向上生長。不過與2020-2021年行業井噴，人人爭先相比，2024年的海外倉行業無疑冷靜和謹慎了許多。（對海外倉發展歷史感興趣的朋友，可以閱讀貿行四海本次推文第二條轉載的文章《1800座海外倉，還能加倉嗎？》）“歐美市場整體還是萎縮的。”俞朱凡說道，2022年整個海外倉行業陷入了歷史最低谷，2023年有一定的恢復，但市場也不是很理想。尤其是最近，跨境電商賣家們剛送別了黑五網一、圣誕元旦，對海外倉的需求也是維持在較低水平。歐陽可也介紹，去年亞馬遜賣家的需求在減少，海外倉的利用率普遍不高。在俞朱凡看來，如今的海外倉行業已經進入了存量競爭階段了。“總體上沒有增量只有存量，有人多吃一口就有人少吃一口”俞朱凡坦言，現在工廠、賣家和海外倉都在搶市場。李聰也表示，現在行業呈現出的是結構性增長，大盤增長不大，但是也有一部分企業增長非常好。從2023年底到2024年初這個時間段來看，海外倉行業感受到的增長就主要來自于TikTok電商，尤其是美區的拉動。“這一輪迎來商機的，是具備一件代發能力的海外倉?！崩蠗罱榻B，由于目前TikTok電商還處于發展早期，還來不及搭建平臺自身的物流體系，展開海外倉的標準認證，只是要求賣家自己尋找物流合作，從海外倉發貨，這無疑給了行業雨露均沾的機會。同時，老楊也分析，TikTok小店在美區能爆發，而前兩年在英國市場屢屢碰壁，有很大一部分原因也在于，中國賣家在美區的基建比英區要完善多了。“英區由于海外倉布局不足，賣家們都很難做售后?！?strong >3

從轉運換標到一件代發

正是現階段TikTok等新興平臺對物流的“放任自流”，給很多原本不在牌桌，或者即將被擠下牌桌的企業們帶來了新機會。郵差小馬深圳分公司總經理鐘強回顧到，“2020年跨境電商興起，一下子冒出了很多小型海外倉。整個市場百分之九十的海外倉所能提供的服務都集中在FBA中轉與退貨換標上?！碑敃r加入海外倉賽道的新人，既有之前只做頭程的貨代，也有很多美國當地的小海外倉公司，甚至不乏自身沒有倉庫的代理商。鐘強介紹，這些新人在2020到2021年，為整個行業帶來了三成新庫容。不過這些新人來得很快，退得也很快。2022年行業開始洗牌，很多新參與者便開始陸續離場。2023年底開始，同樣的情形再次出現。為了抓住TikTok美區小店的致富窗口，很多貨代開始發展各類合作倉，甚至是美國家庭車庫。不少苦頭程內卷久矣的貨代們，也希望通過布局“頭程+海外倉”的方式，來打出自己的新能力組合，紛紛加碼海外倉?！邦^程物流簡單，大家都會做。現在是頭程和僅會做轉運的海外倉在洗牌，具備一件代發能力的海外倉在增加。”俞朱凡介紹，與轉運相比，一件代發對海外倉的要求變高了，需要海外倉系統與賣家賬號系統打通，要具備精細的人員管理與倉庫運營成本控制能力。不過即便是具備“一件代發”能力的海外倉，也很難說高枕無憂。歐陽可就分析，短期來看，市場上TikTok賣家的用倉需求確實在增加，但是也要看接下來TikTok美區抽傭提高、補貼取消后的市場走勢。而從長期看，海外倉作為跨境電商的絕佳搭檔，勢必要與高速變化的跨境電商行業同節拍，進化永不眠。4

海外倉進化背后的三股力量

推動海外倉不斷進化的首先是來自各大電商平臺。
“各大平臺之所以不斷出招，就是為了提高履約率?！?/strong>俞朱凡介紹，目前直郵一百萬件商品，就會丟失幾千件，時效上也很難讓人滿意，這些都導致跨境出口電商的履約率偏低。要解決當前履約率低的問題，只能通過海外倉進行本地備貨。以速賣通為例，2023年這個平臺核心的三件事“推出全托管服務、提升到貨時效,以及提升購買體驗”，核心就是圍繞提升履約率在展開。從去年開始，速賣通便將到貨時效和流量分配強相關。當年11月，速賣通和菜鳥還聯合推出了“全球5日達”。一同組合拳打下來，2023年速賣通優選倉在重點國家市場的15日妥投率達到了90%以上、海外倉5日達達到90%以上。“本地貨盤對大家都有好處?！庇嶂旆步榻B，目前TikTok電商等平臺剛興起，暫時還沒建立自身完善的物流體系，對賣家“放任自流”的同時，也是將賣家本地發貨作為前置合作要求。他認為，到一定階段，TikTok電商、Temu等新興平臺都會逐步建立自己的認證倉和供應鏈體系。推動海外倉進化的第二只推手來自海外倉客戶。“為什么會有海外倉？”鐘強介紹，對于客戶而言，海外倉首先降低了成本，比平臺倉倉儲成本低。更重要的是，平臺倉有各種庫容限制。以亞馬遜FBA為例，近年來其發生了多次嚴重爆倉，為了提升周轉率，現在平臺希望的是賣家庫存既不高也不低。對于賣家來說，最好的方式便是將貨主要存放在海外倉，按照銷售情況向亞馬遜FBA倉補貨。“平臺倉偏向標準件，要求入倉商品規整、重量輕?！辩姀娊榻B，中大件商品因此也更多備貨在第三方海外倉。對于賣家而言，選擇第三方海外倉備貨，還可以規避平臺運營規則變更，入庫平臺倉的商品被凍結的問題。同時，現在跨境電商賣家普遍多平臺運營，多渠道運營，選擇海外倉也更靈活。現在有圈內朋友調侃，億級賣家的基本職業素養就是“正房亞馬遜+7個小老婆”。低成本、安全、多平臺運營的便利性，是海外倉要向客戶交的保證書。當然，海外倉企業還要符合我國和倉庫所在地國家地區相關法律和政策要求，遵守當地的用工、環保、物流等要求，在本土化和合規化上不斷提升。5

從混沌到分化

面對平臺和監管部門的要求、客戶的需求，海外倉還要考慮自身的運營成本。海外倉無疑是一個重資產行業。俞朱凡為「貿行四?！顾懔艘还P賬，當前美國每平米倉庫的租金是15-16美元/月，以租賃一個5000平的倉庫里計算，一個月就是8萬美金的租金成本。算上三到六個月的押金和自動化軟硬件設備投入，起步資金要求就已經超過了50萬美元。這么大一個倉庫，至少要聘八個員工，這邊又是12到13萬美元的人力成本。“海外倉的投入不是一個小數目，也不可能一步到位，需要持續投資和運營，不斷沉淀?！?/strong>俞朱凡介紹，雖然中國海外倉在全球已經有上千座，在美國更是密集布點，但真正具備全倉資源的企業數下來也只有三、四十家。巨頭的投入和運營成本，使得海外倉行業的擴張必須十分謹慎。以海外倉最為集中的美國市場為例，當前海外倉行業的發展還面臨“三高”的不利外部環境。李聰告訴「貿行四海」，這“三高”是歐美員工的高工資、高利息的融資成本和處于歷史高點的租金水平。在動力與壓力在共同作用下，「貿行四海」調研發現，海外倉行業正從混沌走向生態分工。“之前大家都混在一起，看不出區別，現在已經開始分化了。”李聰介紹，海外倉行業經過幾年的高速發展，現在集中度和規范化已經越來越高。行業的頭部企業已經都完成了信息化和標準化的建設，正在往資本化和智能化的道路發展。李聰介紹，以前客戶叫海外倉怎么發就怎么發，現在頭部海外倉已經與客戶的供應鏈展開深度的配合?？v騰集團就與出海品牌客戶們一起共建定制倉，也在打造各個類目的專業倉?！昂芏喑龊Ｆ放贫荚诓季秩笮屡d電商平臺，也在朝著海外線下市場布局，對合作伙伴的能力提出了更高的要求?！庇嶂旆惨惨苑誘ikTok美區賣家為例，很多新賣家只管賣貨，不管備貨，經常容易遇到斷貨的情況，而很多亞馬遜老賣家經過多年跨境電商歷練，建立了供應鏈思維，懂得卡點，懂得如何持續賣貨，他們進入TikTok電商賽道后也一定會選擇大倉進行合作，保證自身的供應鏈穩定。俞朱凡介紹，今年蘇萊美供應鏈會在美區四個倉的基礎上進一步擴倉，計劃擴容15萬尺，同時也會考察東南亞、中東等地市場?！靶屡d平臺今后肯定會自建倉，大倉也傾向和平臺做綁定。我們要和大倉打差異化?！辩姀娊榻B介紹，郵差小馬公司摒棄了輕小件市場，決心集中精力服務家具、家居、戶外等中大件客戶。之所以選擇中大件，鐘強介紹一方面是目前專注中大件的海外倉少，門檻高，另外一方面是中大件對倉庫智能化要求較低，操作少。“2024年海外倉的參與者會變多，但2025年這個行業就可能迎來第二次洗牌?！?/strong>俞朱凡對「貿行四?！拐f道。不過中國跨境電商和海外倉正是在一次次洗牌下，成長為了全球電商的新塑造者。

來源：跨境電商物流百曉生

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